Tous les soirs, le hérisson apporte de la confiture de framboise à son ami l’ourson pour compter avec lui les étoiles dans le ciel. Mais ce soir, le brouillard s’est levé et la forêt en est toute transformée. Au milieu de la brume, le hérisson découvre un majestueux cheval blanc. Continuant sa route, il finit par se perdre et, terrifié, se trouve confronté à d’autres présences mystérieuses et inquiétantes. Ce n‘est qu’aidé par les créatures de la forêt qu’il retrouve la maison de son ami. Mais à la joie des retrouvailles se mêle chez le hérisson une étrange mélancolie. Celle de savoir le cheval seul, là-bas, perdu dans le brouillard.

Réalisation et animation : Youri Norstein
Direction artistique : Franceska Yarbousova,
Scénario : Serguei Kozlov
Image : Alexander Joukoski
Musique : Mikhail Meyerovich
Son : Boris Filtchikov
Voix : Aleksei Batalov, Maria Vinogradova, Viatcheslav Nevinny